Los vinos de Galicia, entre las CCAA, y los de Pontevedra, entre las provincias, los más expuestos al mercado norteamericano
Con el paso del Tiempo van despejándose algunas dudas sobre el impacto de los nuevos aranceles al vino europeo por parte de la administración Trump en EEUU. 15% es el acuerdo alcanzado en agosto. Para todos los vinos europeos, de entre los que Italia y Francia resultan los más afectados. En España diferentes CCAA y provincias tienen niveles de exposición al mercado norteamericano muy diferentes.
5 agosto 2025.- Semana a semana vamos obteniendo nueva información que permite tener cada vez más claro el posible impacto de los nuevos aranceles al vino europeo en un mercado tan importante como es EEUU.
El arancel será del 15%
Según el acuerdo alcanzado entre las administraciones de EEUU y la Unión Europea a finales del mes de julio, el arancel general al que estarán sometidas las exportaciones europeas al mercado norteamericano será del 15%. Pese a la demanda del sector, el vino no estará exento de este arancel ni entrará en el acuerdo de “0 x 0” que podía preverse para algunos productos. En todo caso, y en el marco de incertidumbre en el que estamos desde el pasado mes de enero, seguirá habiendo negociaciones y todo puede cambiar en un futuro más o menos próximo.
En la UE, Italia y Francia los países europeos más afectados
Una vez claro el tipo arancelario acordado, las cifras de importación de vinos en EEUU muestra que son Italia y Francia los dos países proveedores más directa y fuertemente afectados1.
Concentrando la atención en los vinos envasados, con el fin de evitar la grave distorsión que suponen las fuertes ventas canadienses de vinos a granel, las cifras oficiales de las aduanas estadounidenses interanuales a mayo 2025 muestran que Italia concentra un 40% del total del volumen importado en 12 meses, frente al 21% de Francia. Ambos suponen, por lo tanto, un extraordinario 61% del total del volumen de vino envasados importados. Muy lejos de ellos, España figura con una cuota del 7% y apenas 67 millones de litros en 12 meses, ligeramente por delante de Australia y Nueva Zelanda, y con cantidad sustancialmente superior a las exportadas por Chile y Argentina.
Dentro de la UE, por lo tanto, y dado que los nuevos aranceles negociados con la presidenta von der Leyen no hacen distinciones entre los países – no como ocurrió en 2019 – son Italia y Francia los claramente más perjudicados.
Dentro de España, Galicia es la CCAA más expuesta al mercado norteamericano
En España
con los datos de las aduanas españolas (ligeramente distritos de los americanos sobre importaciones en su país), también referidos a los 12 meses que terminan en mayo de este año – interanual
pero incluyendo la totalidad de los vinos y el mosto exportados (por no ser importantes las cifras de vinos a granel como para que merezca separarlas y por afectar los aranceles a todos los vinos), la comparación entre (i) total de exportaciones y (ii) las realizadas a EEUU nos muestran cuál es la exposición de cada CCAA.
Las principales CCAA exportadoras de vino desde España en volumen no tienen un porcentaje elevado de ventas al mercado norteamericano. Castilla-La Mancha, Murcia y la Comunidad Valenciana, que exportan respectivamente 14, 5 y 3,6 millones de hectolitros cada una al total de mercados internacionales y son las mayores exportadoras españolas, tienen cuotas de ventas en volumen a EEUU de apenas el 0,8%, 3% y 3,6%. Todas ellas venden mucho vino a granel, principalmente a otros mercados europeos y relativamente poco a EEUU. Por el contrario, es Galicia la CCAA con mayor exposición al mercado norteamericano, con un 25,7% del total de sus ventas en volumen. No exporta mucho, pero del total de 11,7 millones de litros que vende internacionalmente, 3 millones se destinan a este mercado.
Por exposición al mercado norteamericano, a Galicia le sigue Navarra, con una cuota del 20% de sus 80,8 millones de litros exportados y las Islas Canarias, con una cuota del 16,5% entre sus muy escasas exportaciones.
Entre las exportadoras más importantes, Cataluña, La Rioja y Madrid tienen un porcentaje relativamente elevado de exposición al mercado norteamericano del 10,8%, 9,6% y 15,7% respectivamente en volumen; muy por encima de la media nacional que, para el total de los vinos exportados por España, es del 4%. Pero la imagen cambia mucho si observamos estas cuotas de exposición al mercado norteamericano en valor.
En euros, EEUU supone el 11,8% del total de exportaciones españolas mundiales en el interanual a mayo de este año. Si en volumen no es un mercado excesivamente importante, por el gran peso que tienen otros destinos para los grandes envíos españoles, en valor sí tiene mucha mayor importancia. De nuevo es Galicia la comunidad más expuesta al mercado norteamericano, también en euros. Y con cifras superiores a las que veíamos en volumen. El
41,7% de toda la facturación exterior de las exportaciones gallegas de vino se realiza en EEUU. Una quinta parte del valor de las exportaciones canarias procede del mismo mercado (así como una cuarta parte de las mínimas exportaciones cántabras)
y casi una quinta parte de la facturación navarra. Para las CCAA de mayor volumen de exportación, la exposición al mercado norteamericano es relativamente menor. Solo el 2,3% de toda la facturación exterior de CLM proviene de EEUU, el 8,8% de la valenciana y el 11,5% de la facturación exterior de Murcia. Entre ambos extremos se sitúan algunas de las principales CCAA exportadoras de vinos envasados españoles como son La Rioja, con un 16,4% de su facturación exterior proveniente de EEUU, el País Vasco con un 15,7% o Cataluña con el 13,4% de sus exportaciones en valor dependientesde lo que ocurra en este mercado. Para todos los vinos españoles, es importante lo que ocurra en EEUU, pero para los vinos de unas CCAA más que para otros.
Los vinos procedentes de Pontevedra, Soria y Málaga son los más expuestos en el mercado norteamericano
Por provincias en las que se declara la exportación de vino en España, es Pontevedra la más expuesta al mercado norteamericano (relación entre ventas a EEUU y ventas totales). Un 46,6% del total del volumen de las exportaciones de vino declaradas desde Pontevedra y un 50,9% de su valor se dirigen a EEUU. Es, sin duda, la provincia española con mayor riesgo concentrado en este mercado, al tiempo que tiene un volumen relativamente importante de ventas totales.
Con volúmenes sensiblemente inferiores, le siguen en grado de concentración en este mercado las ventas realizadas desde Soria, Málaga, León y Córdoba.
Entre las provincias con volúmenes y cifras de exportación más importantes, Guipúzcoa, Burgos, Tarragona, Navarra y Madrid tienen cuotas de exposición al mercado norteamericano en valor entre el 18% y el 22%. Algo por debajo, pero con riesgo también severo se sitúan provincias muy exportadoras como La Rioja (16,4%), Álava (14,5%), Alicante (13,4%), Barcelona (13,3%), Zaragoza y Valladolid (13,1% y 11,8%). Por debajo de la media nacional, que para las ventas en valor se sitúa en el 11,8%, encontramos otras provincias muy exportadoras como Murcia, Valencia o Ciudad Real.
De nuevo y con mayor detalle en el caso de las provincias, todas las exportaciones españolas de vino procedentes
de las distintas localidades españolas están expuestas a lo que ocurra en el mercado norteamericano, pero para unas es más importante que para otras.
EN DEFINITIVA, el mercado norteamericano sigue dando quebraderos de cabeza a Los exportadores españoles de vino, como al conjunto de los productos y países del mundo. Pero los datos ayudan a estimar cada vez mejor el impacto que la nueva política arancelaria de la Administración Trump puede tener en nuestro sector. No es tema cerrado y todo parece indicar que, mientras perdure esta Administración, seguirá la incertidumbre – quizás la peor y más duradera consecuencia de esta política
-. Las cosas pueden ir a peor o a mejor según avancen las negociaciones con unos y otros países y se vayan notando sus consecuencias.
Pero, por el momento, y con los datos existentes hasta ahora, sabemos cosas como las siguientes:
El arancel fijado por EEUU para la Unión Europea, en las negociaciones que finalizaron en julio, marca un 15% para la mayoría de los productos, con grandes probabilidades de que el vino sea uno de ellos, puesto que no se contempla su exclusión, según declaraciones de representantes de la propia UE.
Si este arancel se aplica por igual a todos los países de la UE – a diferencia de lo ocurrido en 2019 como consecuencia del problema relativo a Airbus – son Italia y Francia los mercados europeos más expuestos al mercado norteamericano y, por lo tanto, los que más tienen que perder. Frente a sus cuotas del 40% y del 21% respectivamente del total de los vinos envasados importados en EEUU, la participación española del 7% es relativamente menor.
Dentro de España, es Galicia la Comunidad Autónoma más expuesta al mercado norteamericano por ser en la que mayor proporción ocupa este destino dentro del total de sus ventas exteriores. Si lo que EEUU supone dentro del total de exportaciones españolas de vinos y productos vitivinícolas es un 4% del volumen y un 11,8% del valor, para Galicia este mercado supone un 25,7% y un 41,7% respectivamente en litros y en euros. Otras CCAA muy expuestas, aunque con ventas totales relativamente pequeñas, son Navarra, Cantabria, Islas Canarias o Madrid. Por encima de la media nacional tienen grados de exposición al mercado norteamericano muy importantes comunidades como La Rioja, País Vasco o Cataluña, mientras que las regiones más exportadoras – sobre todo en volumen – como Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana o Murcia tienen grados de exposición relativamente pequeños, por ser otros sus destinos principales.
Por provincias y de forma coherente con lo anterior, es Pontevedra la más expuesta al mercado norteamericano, con más de la mitad de su facturación proveniente de ese país. Otras provincias con grados elevados de exposición, aunque ventas algo menores son Soria, Málaga, Vizcaya o Córdoba. Provincias de muy elevadas ventas en valor, como La Rioja y Barcelona, tiene también grados de exposición al mercado norteamericano por encima de la media (16,4% y 13,3% respectivamente en valor), mientras que para otras grandes exportadoras como Murcia, Valencia o Ciudad Real el mercado de EEUU supone cuotas menores.
Los nuevos aranceles impuestos por EEUU son negativos para todos y perjudican especialmente a los consumidores norteamericanos. Pero, dentro de Europa son Italia y Francia quienes más riesgo corren y dentro de España es Galicia la que mayor exposición tiene a este mercado, con niveles de riesgo también importantes en La Roja, País Vasco y Cataluña y cuotas muy inferiores en el caso de las grandes exportadoras en volumen.
